日元全线走弱 美元兑日元现报158.30附近周线有望四连涨

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金吾财讯|周五，受日本国债收益率大幅回落影响，日元（JPY）全线走弱，美元兑日元（USD/JPY）走势偏向上行。日本利率相对较低及市场对其财政前景的担忧继续压制日元，美元走强则进一步支撑汇价。截至发稿，美元兑日元现报158.30附近，有望录得连续第四周周线上涨。\n\n全球债券抛售势头减弱。日本10年期国债收益率自本周稍早触及的3.153%峰值（30年最高）回落至3.00%附近；美国10年期国债收益率维持在5.248%附近，低于5.365%的峰值（2002年以来最高），美日利差约225个基点。\n\n油价驱动的通胀风险令美债收益率维持高位，强化了美联储年底前再次加息的预期，美元买盘坚挺。美元指数（DXY）自日内低点101.92附近回升，现报102.30附近。据芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，市场普遍预期美联储10月27-28日会议将维持利率不变，但已计入12月加息85%的概率。周五数据显示，密歇根大学1年通胀预期由4.6%升至4.7%，5年预期由3.4%升至3.5%。市场关注点转向下周公布的美国消费者价格指数（CPI）数据。\n\n日本方面，日本央行（BoJ）仍处渐进紧缩路径，但其他主要央行同样维持鹰派立场，日本利率上升对日元的支撑有限。日本庞大债务负担与借贷成本上升加剧投资者对政府财政的担忧，尽管首相高市早苗承诺控制国债发行。她周五表示，当局将密切关注日元与通胀走势，并依经济状况作出回应。\n\n油价高企推升进口成本与通胀压力，对依赖能源进口的日本经济构成短期风险，令日元承压。不过美元兑日元逼近160关口，官方干预风险令交易员对建立大规模多头头寸保持谨慎。