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特朗普德拉基轰炸金融市场 美元血流不止

2017-07-24 08:40:24 来源:fx168
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尽管美联储本周料不会给市场带来重大影响,但其仍是本周的主要经济事件。不过,一系列经济数据将扶助触发市场的一些波动性。关键报告包括房屋销售数据、制造业初值、消费者信心指数以及耐用品数据。本周将以美国二季度GDP修正值的发布收尾。

(原标题:特朗普德拉基轰炸金融市场 美元血流不止)

7月17日-21日市场综述:上周全球金融市场最值得关注的无疑是特朗普和德拉基,德拉基“秋季见”引欧元飙涨,特朗普受挫美元流血难止,澳元表现也可圈可点。

特朗普医保方案参议院闯关失败,令人更加怀疑特朗普政府能否推进税改、基建等其他重要政策,加上周五美国白宫发言人意外宣布辞职,美元指数上周跌至逾一年低位93.86。欧洲央行行长德拉基“秋季做决定”一句话鼓舞多头,欧元/美元上周欧元累计上涨1.7%,最高触及1.1682。此外澳元上周先扬后抑,会议纪要讨论中性利率推动澳元大涨至逾两年高位,但周五澳洲联储副行长德贝尔鸽派言论令澳元重挫,上周最高触及0.7984。

大宗商品方面,上周黄金受美元重挫影响,一周中4日上涨,最高触及1255.80。COMEX 8月黄金期货上周累涨2.2%,创5月17日当周以来最长连涨天数。受7月份OPEC原油日供应量料将突破3300万桶的报道,原油周五重挫约2.5%,美国WTI原油9月期货上周下跌2.02%,布伦特原油9月期货上周下跌2.11%。

当周要闻盘点

医改失败后白宫再爆猛料 美元跌跌不休何时到头?

上周美元全线下跌。美元本来就因耶伦上周的鸽派讲话以及令人失望的CPI和零售销售而严重承压,上周又遭政治因素打击。

路 透报道称,周一(7月17日)美国又有两位共和党参议员表示反对修改后的医改议案后,参议院的医保改革似乎陷入很大的困境。参议员Mike Lee和Jerry Moran周一分别在推特上宣布他们不支持当前这个版本的医改议案,至此已有四位共和党参议员表示了反对,这实际上等于否决了这版修改后的议案。

该消息爆出后,令外界更加怀疑特朗普政府能否推进税改、改善基础设施和放松银行业监管等其他重要政策,美元前景因此变得更加黯淡。

受医保法案消息打压,ICE美元指数周二亚市早盘跌破95关口,刷新2016年9月9日以来低位94.74。

(图片来源:ZeroHedge、FX168财经网)

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien周二撰文指出,美元周二全面溃败,特朗普医改失败成为美元惨败的最大“元凶”,市场目前对美元的看空情绪浓重。

Kathy Lien说道:“特朗普的挫败就是美元的挫败,基于废除奥 巴马医保的努力失利,我认为这的确令特朗普政府的其它策略能否得以落实受到质疑。”

衡量美元兑十大主要对手货币表现的彭 博美元即期指数(Bloomberg Dollar Spot Index)周二大跌0.5%,创去年8月以来最低。

医改失败风波尚未平息之际,特朗普“通俄门”事件再次发酵,市场再掀巨澜。

周四(7月20日)美市盘中,彭 博有关一则有关特朗普“通俄门”特别检察官将扩大调查范围的报道引发市场剧震。据彭 博报道,穆勒将调查特朗普及其家族的商业交易,并将扩大调查范围至其女婿库什纳和特朗普前竞选经理Manafort的交易。这一消息传出之后,美元指数短线下跌近百点直逼94关口。

杰富瑞(Jefferies)外汇策略师Brad Bechtel说道:“看起来他们进行了更大范围的调查,这导致美元遭受最新一轮打击。”

彭 博美元指数(Bloomberg Dollar Index)进一步扩大跌势,重挫至11个月低点。

(图片来源:彭 博、FX168财经网)

分析师指出,美元大跌巩固了这样一种观点,即尽管利差因素一直是美元在2017年下滑的主要驱动因素,但美元面对政治面消息也同样相当脆弱。

周五(7月21日)白宫副新闻发言人桑德斯21日宣布,新闻发言人斯派塞(Sean Spicer)辞职,总统特朗普任命斯卡拉穆奇(Anthony Scaramucci)为白宫通讯联络办公室主任。随后斯卡拉穆奇称,桑德斯(Sanders)将担任新的白宫新闻发言人。

该消息公布后,美元指数跌幅扩大至43点或约0.4%,刷新2016年6月24日以来低点至93.86。

(图片来源:FX168财经网)

iiTrader.com高级市场分析师Bill Baruch表示,他认为美元近期内将进一步走软。“需要一系列好于预期的数据才能逆转美元的疲态,我看不到本周会有任何数据能促成这一点。将需要多于一两份的积极报告才能阻止美元下滑。”

德拉吉暧昧“秋季见” 欧元飙涨多头狂欢不已

欧洲央行(ECB)在周四(7月20日)维持宽松计划和利率不变,在随后的新闻发布会上,德拉基称决策者将在秋季讨论调整购债计划的选项。这一句话让欧元多头倍受鼓舞。欧元多头大受鼓舞,欧元/美元盘中升至1.1655的高位,日内最高上涨1.2%,创2015年8月以来最高。

(图片来源:ZeroHedge、FX168财经网)

尽管德拉基称,没有设定讨论计划调整的具体日期,且决策者一致同意不改变政策指引,但投资者怀疑秋季讨论可能会导致央行在明年收紧政策。

BK资产管理公司指出,市场并未将欧洲央行行长德拉基在新闻发布会的讲话视为鸽派立场,助推欧元走高。

经济学家们预计,有关经济政策前景首个官方决定将于9月宣布,届时管委会将举行政策会议并宣布经济前景预期。据知情人士称,欧洲央行职员已经在研究削减购债计划的多个选项,已为此做好准备。

Oanda首席汇市策略师Dean Popplewell也表示:“德拉基并没有对欧元上涨表达太多不满的事实,毋庸置疑,给希望再持有欧元或增加其欧元头寸的人来说开启了绿灯。”

野村(Nomura)驻伦敦的外汇策略师Jordan Rochester指出,德拉基周四实际上并未削弱市场预期,这是关键所在。

至于欧元后市如何,各大投行和机构也发表了相关看法。

野村目前预计,欧元/美元年底将位于1.15。Rochester认为,短期来看汇价会超出目标水准。

BK Asset Management董事总经理Kathy Lien周五(7月21日)撰文指出,欧元突破2年高位1.1714只是一个时间问题。只要欧洲央行官员不施压货币,欧元触及1.18是不可避免的,但要到达1.20,则需要强劲的PMI数据支持。

荷兰国际集团研究分析师Petr Krpata表示,随着欧洲央行缩减宽松政策即将到来,一个谨慎的德拉基并不足以抑制欧元/美元上行。

Krpata指出,预计欧元/美元将会在第三季度测试1.1714,特别是因在美元受政治拖累的情况下,欧洲央行官员能做的有限。

其还补充道,不过考虑到德拉基对于不期望出现的金融状况收紧的评论,欧元/美元不太可能有效突破至1.2000上方。

丹斯克则认为,欧元/美元走低可能会昙花一现,仍青睐于逢低买入该货币对。

“长远来看,我们仍认为该货币对将走高,12个月内目标指向1.18。在我们看来,欧元/美元有升向1.20区域的潜力,因美联储-欧洲央行政策分歧减弱。不过,从当前水平来看,下一步升向1.20要比上半年的从1.04下方升至1.14更为吃力。”

澳元表现可圈可点 但对央行措辞太敏感

上周澳元表示可圈可点,周初涨势迅猛,一度飙至逾两年高位,但周五受挫脱离高点。

周初澳洲最大贸易伙伴国——中国公布的第二季GDP数据优于预期,零售销售及工业生产也相当强劲,推动澳元大涨。周二(7月18日)澳洲央行7月会议记录显示政策委员会讨论了中性利率的问题,认为中性利率在3.5%左右,虽低于2007年的5%,但仍表明目前1.5%的利率水平是“扩张性的”,推动澳元/美元大涨至逾两年高位0.7905。同时,随着美国医保改革的失败终结,引发美元抛售,也助推澳元/美元走强。

周四公布的就业数据较为强劲,全职就业人口跳增。澳元一度受数据提振上涨,不过在0.80美元水平遇到较强技术阻力。

但周五澳洲联储副行长口头打压,澳元随之重挫。

(图片来源|彭 博、FX168财经网)

德贝尔表示,“我们没有追随全球升息趋势的必然理由!正如澳洲政策利率没有必要降至全球其他地区的极低水平,其他央行升息也不必然代表澳洲联储需要升息。”

德贝尔并表示,澳元上涨削弱了全球经济加速增长的利好。

“德贝尔显然抓住了机会降低加息预期,并为澳元降一下温,”澳大利亚联邦银行的经济学家Kristina Clifton在一份报告中写道。

据彭 博,澳洲联储上周对澳元的双重刺激,凸显了央行决策层即使是探讨一下结束刺激政策都是何等艰难。

报道还指出,澳元的大幅波动是一个生动的例证,说明了在多年的超宽松货币政策之后,市场对央行言辞转变的任何暗示已经变得何等敏感。

本周市场展望

展望本周,本周看点颇多。美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决定、日本央行公布6月15-16日货币政策会议的会议记录、7月19-20日政策会议中审议委员的意见摘要等都是重磅。数据面则有英国GDP、日本CPI、欧元区消费者通胀预期指数、美国第二季GDP及PCE物价指数等。官员讲话方面,澳洲联储主席洛威周三发表讲话,鹰派与否将决定澳元后市方向。

因多数交易员和投资者本周将关注美国政治进展,美联储的货币政策会议料将相对不重要。

针对本周美联储利率决议,Telvent DTN高级分析师Darin Newsom指出:“美联储唯一需要做的事是宣布计划的启动数据,我认为对市场来说并不是个大事件,事实是,美联储已经没有太多秘密可言。”

iiTrader.com高级市场分析师Bill Baruch也表示,美联储声明将仅会给市场带来微小影响。“我认为美联储已经足够鹰派,市场已经在很大程度上消化了,”他称,“因经济数据如此疲弱,我认为联储将不能变得更加鹰派。”

实际上,一些分析师指出,宣布启动资产负债表削减计划并非板上钉钉之事。道明证券(TD Securities)分析师表示,他们认为美联储可能会延迟宣布这一声明至9月份。

“由于既不会举行新闻发布会也不会更新预测,我们认为美联储在多个维度讨论如何推进政策正常化,如何沟通他们的决定之际将静观其变,”分析师上周五在一份研究报告中称。

尽管美联储本周料不会给市场带来重大影响,但其仍是本周的主要经济事件。

不过,一系列经济数据将扶助触发市场的一些波动性。关键报告包括房屋销售数据、制造业初值、消费者信心指数以及耐用品数据。本周将以美国二季度GDP修正值的发布收尾。

本周重要经济数据和事件

周一(7月24日)

法国7月制造业PMI

德国7月制造业PMI

欧元区7月制造业PMI

美国7月Markit制造业PMI/服务业PMI

美国6月成屋销售总数

周二(7月25日)

德国7月IFO商业景气指数

英国7月CBI工业订单差值

美国7月谘商会消费者信心指数

重要会议:美联储FOMC召开为期两日的议息会议(待定)

日本央行公布6月货币政策会议纪要(07:50)

周三(7月26日)

美国至7月21日当周API原油库存(万桶)

澳大利亚第二季度CPI

英国第二季度GDP

美国6月新屋销售

美国至7月21日当周EIA原油库存(万桶)

重要官员讲话:日本央行副行长中曾宏在广岛对商界领袖发表讲话(09:30)

澳洲联储主席洛威发表讲话(11:05)

周四(7月27日)

德国8月Gfk消费者信心指数

英国7月CBI零售销售差值

美国至7月22日当周初请失业金人数

美国6月耐用品订单月率

重要会议:美联储FOMC公布利率决议及政策声明(02:00)

周五(7月28日)

英国7月Gfk消费者信心指数

日本6月失业率

日本6月核心CPI

法国7月CPI

欧元区7月经济景气指数

欧元区7月消费者信心指数

德国7月CPI

加拿大5月GDP

美国第二季度实际GDP年化季率

美国第二季度核心PCE物价指数

美国7月密歇根大学消费者信心指数

重要会议:日本央行公布7月19-20日政策会议中审议委员的意见摘要(07:50)

周六(7月29日)

美国至7月28日当周石油钻井总数(口)

重要官员讲话:明尼亚波利斯联储主席卡什卡利参加一个活动的问答环节(01:20)

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